To unge mænd engagerer sig i lidenskabeligt kys under bruseren. De starter med at drille hinanden med deres hænder og munde, før de går videre til intens analsex. Efterhånden som de kommer tættere og tættere på, bliver de mere ophidsede og begynder at røre ved hinandens kroppe i forskellige stillinger. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre.