En gruppe spreke og sexy jenter trener for beachvolleyball, og starter med å gi hverandre blowjobs mens treneren ser på. De fingrer seg selv og blir knullet hardt i forskjellige stillinger. Jentene er solbrune og har naturlige pupper som spretter for hvert trykk. Den gamle mannen blir med på moroa, og bytter på å glede dem med fingrene og tungen. Kvinnene engasjerer seg også i litt fitte-slikking, da de nyter følelsen av å bli penetrert av de eldre mennene. Foursomen er intens og inkluderer mye skittenprat, mens jentene stønner og stønner av glede. Videoen avsluttes med at jentene får en stor naturlig pupper i ansiktet etter en varm og het økt med gruppesex.