Et brasiliansk par engasjerer seg i en ekstrem BDSM-scene. Amatørene bytter på å deepthroate og knulle partnerens store kuk, samtidig som de deltar i ansiktsknulling og gagging. Handlingen er intens og inkluderer mye skittenprat og muntlig nytelse. MILF og hore er begge erfarne utøvere, med en kjærlighet til grov sex og hardcore action. De engasjerer seg i ulike stillinger, inkludert bakfra og misjonær, før de til slutt når en tilfredsstillende orgasme. Dette er et must-se for alle som elsker amatørporno og hardcore sex.