Videoen viser to amatørpar som har en trekant med sin venn. Etter hvert som gruppen blir mer og mer engasjert, begynner de å utforske hverandres kropper, utforske hver tomme av kroppen med fingrene og tungen. De bytter ofte stilling, med en mann som tar kontroll og dominerer de andre. Etter hvert som gruppen blir mer og mer engasjert, går de over til intens oralsex, med en partner som gir den andre en blowjob mens den andre ser på og nyter oppmerksomheten. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge mennene som nyter gleden av hverandres selskap og presser grensene sine. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se crossdressing, emo og shemale porno.