Videoen viser to amatørpar, der har en trekant med deres ven. Efterhånden som gruppen bliver mere og mere involveret, begynder de at udforske hinandens kroppe, udforske hver eneste tomme af deres krop med fingre og tunger. De skifter ofte positioner, med en mand, der tager kontrol og dominerer de andre. Efterhånden som gruppen bliver mere og mere involveret, går de videre til intens oralsex, hvor den ene partner giver den anden en blowjob, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge mænd, der nyder hinandens selskab og presser deres grænser. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se crossdressing, emo og shemale porno.