En gruppe asiatiske studerende engagerer sig i hot anime-porno, der starter med at lege med hinandens kroppe. Animationen er detaljeret og realistisk, med hver eneste detalje fanget på kamera. De studerende nyder tydeligvis hinanden, mens de glæder hinanden, og de stønner og vrider sig af fornøjelse. Den ucensurerede kvalitet tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede intense handling. Den japanske studerende er specielt dygtig til at glæde sin partner og tager sig tid til at udforske hans krop og gøre ham hård.