Rachel Cavalli engagerer sig i lesbisk sex med en moden mor og steddatter. De to kvinder ses kysse og røre ved hinanden, mens svigermor ser på, mens stedsøsteren nyder hendes steddøtres krop. De engagerer sig også i nogle ryk-off instruktioner, med kvinden, der giver steddatteren et blowjob, før de går videre til noget pige-mod-pige action. Nydelsens støn fylder rummet, mens kvinderne fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde, svigermor stryger Rachels store bryster på, til den måde, steddatteren ivrigt skiftes til at sutte på hans partners store pik. Trekanten er en varm og varm oplevelse, der vil efterlade seerne lyst til mere.