En gruppe biseksuelle par engagerer sig i en vild og hed trekant. Kvindens trimmede fisse er centrum for opmærksomheden, da hun bliver kneppet af to mænd, der er ivrige efter at behage hende. Handlingen starter med nogle intense blowjobs, hvor den ene mand tager kontrol og giver sin partner et forbløffende blowjob. Parret går derefter videre til intens anal action, hvor den ene mand knepper hende bagfra, mens den anden ser på og nyder hvert øjeblik af det. Analslikkeriet tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen, da kvinderne skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre. Det biseksuelle par skifter ofte stilling, hvor den ene mand tager ansvaret og giver den anden et dobbelt blowjob.