Två europeiska amatörer, Mimi och Jamie, engagerar sig i sensuella lesbiska kyssar och underklädespel. De är båda blonda och brunett, med små bröst och små kroppar. Scenen börjar med att de kysser passionerat, ser ut varandras ansikten och stönar tillsammans. Tjejerna går sedan vidare till mer intima aktiviteter, utforskar varandras kroppar med fingrar och tungor. Kameran zoomar in på deras ansikte när de retar varandras klitoris, medan tjejerna fortsätter att utforska varandras kroppar med sina händer och munnar. Det är tydligt att detta är en hemgjord video, utan professionell belysning eller redigering, men det är fortfarande varmt och hett.