To europæiske amatører, Mimi og Jamie, engagerer sig i sensuelle lesbiske kys og lingeri leg. De er begge blonde og brunette med små bryster og petite kroppe. Scenen starter med, at de kysser lidenskabeligt, skimter hinandens ansigter og stønner sammen. Pigerne går derefter videre til mere intime aktiviteter og udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger. Kameraet zoomer ind på deres ansigt, mens de driller hinandens klitoris, mens pigerne fortsætter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Det er tydeligt, at dette er en hjemmelavet video, uden professionel belysning eller redigering, men det er stadig varmt og varmt.