Audrey Noir és Dava Foxx forró hármasban élnek egy szerencsés sráccal, aki alig várja, hogy felfedezzék legmélyebb vágyaikat. A barna szépség azzal kezdi, hogy ugratja őt bőséges vagyonával, mielőtt szájába venné nagy farkát. Ahogy az akció felforrósodik, AudreY és Dava felváltva kedveskednek egymásnak nyelvükkel és ujjaikkal, nyögve az élvezettől, ahogy elérik az orgazmust az orgazimus után. A kamera ráközelít az arcukra, miközben mindketten nekilátnak az intenzív szexuális találkozásnak. De ez még nem minden! Audrej és Dava ezután egyesítik erőiket, hogy még intenzívebb és szenvedélyesebb élményt adjanak partnerüknek. Felváltva kezükkel és lábukkal gyönyörködtetnek, felfedezik testük minden centijét ujjaikkal és nyelvükkel. Ez biztos, hogy több lélegzetre vágysz.