I denne hotte trekant får Audrey Noir og Dava Foxx selskab af en heldig fyr, der er ivrig efter at udforske deres dybeste ønsker. Den brunette skønhed starter med at drille ham med sine rigelige aktiver, før de tager hans store pik i munden. Da handlingen varmes op, skiftes Audrey og Dava til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet zoomer ind på deres ansigt, mens de begge går i gang, nyder hvert øjeblik af det intense seksuelle møde. Men det er ikke alt! Audrey og DAVA går derefter sammen for at give en endnu mere intens og lidenskabelig oplevelse til deres partner. De skiftes til at glæde hinanden med deres hænder og fødder og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres fingre og tunger. Denne hardcore trekant vil helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere.