Denne backstage-video viser en gruppe brasilianske sorte piger, der er ivrige efter at tilfredsstille deres partnere på alle mulige måder. Handlingen starter med, at nogle amatører går ned på knæ og skiftes til at tilfredsstille hinandens kroppe. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skiftes pigerne til at give blowjobs og sluge sperm fra deres partnere. De deltager også i en intens gruppe sex, hvor de skiftes til at blive dækket af sperm og nyde opmærksomheden fra alle fyre. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne uforglemmelige scene, og efterlader intet til fantasien.