Un couple transsexuel musclé profite d'un sexe anal intense sur Square. Ils commencent par se taquiner avec leurs gros culs avant de passer à une action anale hardcore. La shemale brésilienne, Amador, prend le contrôle et domine son partenaire, utilisant sa grosse bite pour lui donner du plaisir. Elle gémit fort alors qu'il la pénètre de plus en plus fort dans son trou du cul serré, la faisant jouir plusieurs fois. Les deux shemales changent ensuite de position et continuent à se faire plaisir jusqu'à atteindre un orgasme satisfaisant. Le gros cul de la shemale Brésilienne rebondit de haut en bas en chevauchant son partenaire, tandis que la grosse bitte de la shemele Brésilienne est profondément en elle. La vidéo se termine par une éjaculation chaude sur tout le visage des femmes Brésiliennes, les laissant à la fois satisfaites et couvertes de sperme.