Video esittelee lihaksikasta transseksuaaliparia, jotka nauttivat intensiivisestä anaaliseksistä aukiolla. He alkavat kiusaamalla toisiaan isoilla aasillaan ennen kuin siirtyvät kovaan anaalitoimintaan. Brasilian shemale, Amador, ottaa kumppaninsa hallintaansa ja hallitsee häntä käyttämällä suurta kukkoaan miellyttääkseen häntä. Hän voihkii äänekkäästi, kun hän työntyy yhä syvemmälle ja kovemmin hänen tiukkaan kusipäähän, saaden hänet laukeamaan useita kertoja. Kaksi shemalea vaihtavat sitten asentoa ja jatkavat toistensa nautintoa, kunnes he saavuttavat tyydyttävän orgasmin. Brasilian Shemalesin iso perse pomppii ylös ja alas, kun hän ratsastaa kumppanillaan, kun taas brasilialainen shemales iso muna on syvällä hänen sisällään. Video päättyy kuumaan cumshotiin koko braslialaisten naisten kasvoille jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi ja peitetyiksi spermaan.