To kvinder udforsker hinandens kroppe med en stor pik, mens den anden ser og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de stønner af fornøjelse. Dette er en hardcore-video, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder at se lidenskabelig og intens analsex.