Julia Ann och en underbar brunett ägnar sig åt sensuell lesbisk action, som börjar med sensuella kyssar innan de går vidare till intensiv fingering och onani. Julia börjar med att ge sin partner en expert avsugning, använder munnen och tungan för att njuta av honom tills han inte kan ta det längre. Hon går sedan vidare till lite mer sensuellt fingrande, tar hans fingrar djupt in i hennes fitta, vilket får honom att stöna av njutning. När handlingen hettar upp, byter de upp saker och börjar utforska varandras kroppar. Julia tar kontroll, visar upp sina stora tuttar och leker med sin fitta medan hon blir slickad av sin partner. Scenen slutar med att båda kvinnorna når orgasm och sjunker ner på deras säng. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta, kåta babes komma ner och smutsiga.