Julia Ann og en smuk brunette engagerer sig i sensuel lesbisk action, der starter med sensuelle kyssinger, før de går videre til intens fingersætning og onani. Scenen slutter med, at begge kvinder når orgasme og falder sammen på deres seng. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme, liderlige babes blive nede og beskidte.