Слатка црна беба ужива у интензивном пушењу од агента за кастинг, користећи своја уста и језик да га доведе до оргазма. Камера снима сваки тренутак њиховог страственог сусрета, од начина на који користи руке до израза лица док достижу нове висине задовољства. Обе стране истражују тела једна друге на јединствене и незаборавне начине.