En ung 18-19 år gammel jente utforsker seksualiteten sin med broren, og starter med å leke med de små, muntre brystene hennes før hun flytter til soverommet hvor hun finner en eldre mann som er mer enn villig til å være med på moroa. Kameraet zoomer inn på ansiktet deres mens de deltar i noen intime øyeblikk sammen. Den yngre fyren koser seg tydeligvis mens han nyter oppmerksomheten til den eldre kvinnen, stønner og vrir seg i nytelse. De to engasjerer seg i en rekke seksuelle handlinger, inkludert oralsex, vaginal penetrasjon og gruppesex. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppen deres mens de utforsker hverandres kropper og når nye høyder av nytelse.