Brandi Bae dan Nina Kayys adalah dua wanita blonde yang menakjubkan yang baru sahaja mengalami pengalaman anal pertama mereka dengan mainan. Video ini bermula dengan gadis-gadis yang berbaring di belakang mereka, meneroka tubuh satu sama lain dengan jari dan lidah mereka. Mereka mula dengan mengusap puki masing-masing, merintih keseronokan ketika mereka mencapai orgasme selepas orgasme. Ketika mereka menjadi lebih selesa, mereka bertukar kepada dildo dan vibrator, semakin terangsang. Pantat besar mereka melonjak naik turun ketika mereka meneroka tubuh sempit satu sama lain, mendekatkan diri dengan kedua-dua wanita dan merasai orgasme yang cantik bersama-sama.