Två fantastiska kvinnor, Rayssa conte och Saia de couro, klädda i läderkjolar, ägnar sig åt passionerat gaysex, med en av dem som tar på sig rollen som den dominanta partnern. När de turas om att få sina snäva rumpor knullade, byter de upp saker genom att ha intensiv analsex. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från hur de stönar till hur de är täckta av sperma. Det är en vild åktur som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.