Twee bloedmooie vrouwen, Rayssa conte en Saia de couro, gekleed in leren rokjes, gaan gepassioneerde homoseks aan, waarbij een van hen de rol van dominante partner op zich neemt. Terwijl ze om de beurt hun strakke kontjes laten neuken, wisselen ze van partner door intense anale seks te hebben. De camera legt elk moment vast van hun intense ontmoeting, van de manier waarop ze kreunen tot de manier waarop hun zaad bedekt is. Het is een wilde rit die je buiten adem zal laten en meer wil.