Kaksi upeaa naista, Rayssa conte ja Saia de couro, pukeutuvat nahkahameisiin ja harrastavat intohimoista homoseksiä, jossa toinen heistä ottaa hallitsevan kumppanin roolin. Kun he vuorotellen saavat tiukkoja aasejaan perseeseen, he vaihtavat asioita intensiivisellä anaaliseksillä. Kamera tallentaa heidän intensiivisen kohtaamisensa jokaisen hetken, tavasta, jolla he voihkivat, tapaan, jolla he peittyvät spermaan. Sen villi matka, joka saa sinut hengästymään ja kaipaa enemmän.