To fantastiske kvinder, Rayssa conte og Saia de couro, klædt i lædernederdele, engagerer sig i lidenskabelig homoseksuel sex, hvor en af dem tager rollen som den dominerende partner. Mens de skiftes til at få deres stramme røv kneppet, skifter de ting op ved at have intens analsex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de stønner på til den måde, de er dækket af sperm. Det er en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.