To store piger, Aphrodite og Meg Thompson, engagerer sig i et baglokale-orgie med deres venner. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, herunder nærbilleder af deres ansigter og kroppe. Gruppen af amatører består af brasilianere, der er kendt for deres kærlighed til gruppesex og orgier. Som scenen skrider frem, bliver det klart, at disse kvinder hygger sig med at have det sjovt med hinanden. De begynder at kysse og kysse lidenskabeligt, kysse og blive kneppet hårdt af deres partnere. Fyrene skiftes til at kneppe deres små fisser, mens de ser dem stønne og stønne af fornøjelse. Pigerne engagerer sig også i noget pigeslikning og fingerleg, hvilket øger spændingen i scenen. Samlet set er denne video et must-see for fans af store røve, baglokalet orgier og gruppesex.