Kenzie Anne, en fantastisk blond bombe, tager på sig to store sorte pikke og kysser og kærtegner dem alle sensuelt. Hun tager ivrigt deres massive lem i munden og tager det dybt ind i halsen. Scenen skifter derefter til hot cowgirl-action, hvor Kenzie rider på en af de store sorte pikke, mens den anden banker hendes fisse hårdt. Trekanten slutter med et cumshot, der efterlader alle dækket af klistret hvid goo. Dette er en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.