To smukke kvinder, en blondine og en brunette, hengiver sig til deres lesbiske fetich. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens bagfra-action. Kvindens behårede fisse er et syn at se, da hun tager sin partners store sorte dildo dybt inde i sig. Hun stønner og vrider sig af fornøjelse, da han banker hende ubønhørligt, hvilket gør hende våd og liderlig. Kameraet zoomer ind på hendes store bytte, mens hun rider ham hårdt og hurtigt, hendes behårede fisse glinser af sved. Til sidst skifter de stilling og flytter til bagfra, hvor kvindens behårede fisse bliver kneppet hårdt bagfra. Kameraet fanger hver detalje af deres intense elskov, fra den måde deres kroppe ryster til den måde, deres kroppe sitrer af nydelse. Denne hjemmelavede video er et must-see for alle, der elsker at se varm, varm lesbisk sex.