To ældre og unge lesbiske udforsker hinandens kroppe sensuelt, udforsker hinandens hårløse fisser med blid fingering og fingre. Den unge mand udforsker hinandens kroppe, spiser hinanden ude og udforsker hinandens store bryster. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden med munden og nyder fornemmelsen af hinandens våde og klar fisse.