To fantastiske kvinder, en tynd MILF og en rødhåret, nyder en vild trekant på stranden. Scenen starter med, at de giver hinanden et sensuelt blowjob, før de går videre til intens deepthroat-action. De skiftes til at glæde hinanden med munden og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til den måde, de hopper og ryster på hofterne. Til sidst går de videre til en varm og tung ansigtsbehandling, der efterlader begge kvinder dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder have det sjovt på stranden.