To nydelige kvinner, Hazel Dew og Bambi, nyter hot lesbisk action. De bytter på å glede hverandre med sine store rumper og tatoverte kropper når de får orgasme etter orgasme. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de utforsker hverandres kropper, og viser frem sine utrolige seksuelle ferdigheter.