Perse palvoo ja kasvot istuvat hupulla isojen perseiden ja rintojen kanssa

Kaksi mustaa ja eebenpuista naista, joilla on isot aasit ja suuret rinnat, osallistuvat kasvo-istuntoon. He alkavat suutelemalla intohimoisesti, kun naisen tissit pomppivat ylös ja alas hänen istuessaan polvillaan. Sitten hän palvoo kumppaninsa isoa persettä kielellään ja sormillaan, voihkien ilosta, kun hän työskentelee asiantuntevasti taikuudellaan. Jännityksen kasvaessa he vaihtavat asentoa ja jatkavat toistensa kehon tutkimista käsillään ja suullaan.