Ansel tilbedelse og ansigt sidder i hætten med store røvhuller og bryster

To kvinder i sort og ibenholt med store røve og bryster engagerer sig i noget ansigtssittende action. De starter med at kysse lidenskabeligt, mens kvindens bryster hopper op og ned, mens hun sidder på knæ. Hun fortsætter derefter med at tilbede sin partners store røv med tungen og fingrene og stønner af fornøjelse, mens han erfarent arbejder sin magi. Som spændingen bygger op, bytter de stilling og fortsætter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde.