I denne dampende udendørs oplevelse nyder to smukke brunetter, Mea Melone og Wendy Moon, lidt leg i poolen. Den tjekkiske skønhed har på sig en stram kjole, der accentuerer hendes kurver, mens den blonde lang hår kaskader ned ad hendes ryg. Hun spilder ingen tid og går i gang med at udforske vandet med sine fingre og legetøj, stønnende blødt, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Efterhånden som de kommer tættere og tættere på hinanden, bliver deres kroppe varme i et lidenskabeligt kys, der efterlader dem begge gisende efter luft. Men tingene bliver hurtigt mere varme, når de skifter position og begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder, knepper på kanten af poolen, skiftes til at sutte og slikke hinandens fisser. Med hver stødning, bliver deres kroppe varme op, og de begge når nye højder af nydelse og tilfredsstillelse.