Sceny są animowane i przedstawiają różne postacie angażujące się w różne aktywności seksualne. Animacja jest na najwyższym poziomie, z realistycznymi cieniami i oświetleniem, które dodają do ogólnego doświadczenia. Transseksualistki występujące w tym filmie są nie tylko wprawne w występowaniu, ale także wiedzą, jak zrobić show. Wszystkie są oszałamiająco piękne, a ich ciała są po prostu nieodparte. Będziesz w podróży przez świat futanari i hentai, ponieważ te kobiety zabierają cię w podróż rozkoszy i bólu. Kompilacja jest obowiązkowym seansem dla wszystkich, którzy kochają anime, hentaiy, lesbijki, shemale i pornografię3d. Jej obowiązki seans dla fanów Cartoonsme, Hentai, Pornstarics, Sherotica, Porntarian i Porntartarian3.