Två europeiska kvinnor, både mulliga och feta, engagerar sig i het lesbisk action. De börjar med att kyssa varandras bröst innan de går över till att kissa på varandras bröst. Tjejerna har alla på sig tighta och kvinnliga kläder och lägger till ett extra lager av kink till scenen. När de fortsätter att kyssa och smeka varandra blir det tydligt att de njuter lika mycket som sina partners. Det franska paret ägnar sig åt lite het och tung fittslickning, medan den äldre kvinnan ivrigt slickar sin partners kuk. Tjejerna utforskar också varandras kroppar, använder leksaker och tungor för att stimulera varandras klitoris. Detta är ett måste för alla som älskar att se mulliga tjejer bli våta och kladdiga i sängen.