En tatoveret transseksuel udforsker sin seksualitet med sin kæreste, giver ham et sensuelt blowjob og stønner af fornøjelse, mens de engagerer sig i hård anal action. Hendes store bryster hopper, mens hun bliver kneppet hårdt bagfra og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, fra den måde, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de stønner af fornøjelse.