Två kåta par engagerar sig i en intensiv trekant med en brunett. Brunetten är stjärnan i showen, när hon tar sig an två män på en gång och rider dem överallt. Hon stönar högt när de turas om att suga hennes kuk och rida honom hårt. De går sedan vidare till bakifrån, där brunetten blir knullad bakifrån av en man som är ivrig att ge henne en bra avsugning. Handlingen hettar upp när det andra paret går med och turas om att ge varje kvinna muntlig njutning. Brunetternas rumpa är täckt av sperma, medan killarna fortsätter att rida henne och ser till att tillfredsställa alla önskningar. Trekanten avslutas med en het cumshot på båda deras ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar gruppsex och intensiva orgasmer.