Seorang remaja kulit hitam muda diwawancarai oleh dua pengarah casting kulit putih. Dia memberikan blowjob kepada mereka sementara pengarah menonton dan mengagumi payudara kecilnya. Adegan itu kemudian beralih kepada aksi antara bangsa ketika gadis itu diliwat dengan kuat oleh salah seorang pengarah casting. Remaja kulit hitam muda itu merintih keseronokan ketika dia diterjah dengan dalam, dan pengarah tidak dapat menahan diri untuk melihat kemahiran seksual remaja hitam yang baru dan ingin memuaskan sesiapa sahaja yang ingin menonton video porno muda ini.