En ung sort teenager bliver interviewet af to hvide castinginstruktører, hvilket fører til et interracial møde. Den unge sorte teenager stønner af fornøjelse, da hun bliver penetreret dybt, og instruktøren kan ikke lade være med at føle sig ophidset af hendes tilstedeværelse. Videoen slutter med, at den unge sorte teenager når en orgasme og vender tilbage, viser sine færdigheder og tilfredsstiller castinginstruktøren. Dette er en gratis petite pornovideo, der viser den rå seksuelle energi hos unge sorte teenagere og deres begær efter hinanden.