Film przedstawia młodą czarną nastolatkę, z którą przeprowadzają wywiady dwóch białych reżyserów castingu. Ona robi im loda, podczas gdy reżyser obserwuje i podziwia jej małe piersi. Scena przechodzi do akcji międzyrasowej, gdy dziewczyna jest namiętnie ruchana przez jednego z reżyserów castINGu, duże kutasy. Młoda czarna nastolatka jęczy z przyjemności, gdy jest głęboko penetrowana, a reżyser nie może się powstrzymać przed podnieceniem jej obecności. Film kończy się tym, jak młoda czarna nastolatki osiąga orgazm i odwzajemnia przysługę, pokazując swoje umiejętności i pozostawiając reżysera castingu zadowolonego. To darmowy film porno, który pokazuje surową energię seksualną młodych czarnych nastolatków i ich pragnienie siebie nawzajem. To obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha młode czarne nastolatki i chce zobaczyć, jak osiągają nowe wyżyny rozkoszy.