To fantastiske franske kvinder, Sharon Lee og Lou Charmelle, engagerer sig i en hed trekant med en arabisk mand. Trekanten starter med intens oral action, da Sharon ivrigt tager rollen som den heldige fyr. Mens mændene skiftes til at glæde hinanden, udforsker de hver tomme af deres kroppe med deres munde og fingre. Pigerne bytter derefter stilling, og en efter en er de alle dækket af sperm fra top til tå. Scenen er sat i et luksuriøst soveværelse, hvilket øger den sensuelle atmosfære i scenen. Den europæiske skønhed slutter sig også til det sjove og skiftes til at give den asiatiske mand et blowjob, før hun slutter sig til handlingen. Hardcore-handlingen fortsætter, da gruppen skifter stilling, og efterlader begge fyrene helt tilfredse. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, passioneret gruppesex.