Två fantastiska franska kvinnor, Sharon Lee och Lou Charmelle, engagerar sig i en het trekant med en arabisk man. Trekanten börjar med intensiv muntlig action när Sharon ivrigt tar på sig rollen som den lyckliga killen. Medan männen turas om att tillfredsställa varandra, utforskar de varje tum av sina kroppar med sina munnar och fingrar. Tjejerna byter sedan position, och en efter en är de alla täckta av sperma från topp till tå. Scenen utspelar sig i ett lyxigt sovrum, vilket lägger till den sensuella atmosfären i scenen. Den europeiska skönheten går också med på det roliga och turas om att ge den asiatiska mannen en avsugning innan hon går med i handlingen. Den hardcore-handlingen fortsätter när gruppen byter position och lämnar båda killarna helt nöjda. Detta är en måste-se-video för alla som älskar att titta på het, passionerad gruppsex.