Eine Gruppe von vier Frauen, darunter Misty Stone, Lily Cad, Ivy Sherwood und Jada Fire, beteiligt sich an einem interracialen Dreier. Die Aktion beginnt damit, dass die Mädchen die Körper des anderen erkunden, beginnend mit Arschlecken und Cunnilingus. Die Frauen gehen dann zu einigen Muschilecken über, mit viel Muschireiben und Analreiben. Sie beteiligen sich auch an einigen Mädchen-auf-Mädchen-Aktionen, wobei die Mädchen ihre Münder und Zungen benutzen, um sich gegenseitig zu befriedigen. Die Szene endet damit, dass sich die Mädchen gegenseitig befriedigen und die Körper berühren, was zur Aufregung der ganzen Erfahrung beiträgt.