Kompilasi kedua menampilkan performer ebony dan interracial yang terlibat dalam handjob dengan kontol hitam besar. Video ini menampilkan berbagai adegan fetish kaki, termasuk yang menampilkan stoking jaring dan manik-manik kaca. Para pemain ini dikenal karena keterampilan mereka yang mengesankan dalam memberikan kenikmatan kepada pasangan mereka, membuat mereka harus menonton video porno interracial dan porno antarrasial. Secara keseluruhan, siapa pun yang suka melihat kontol besar, fetish hitam, dan fetish.