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Caleb, Liam e Luna si dedicano a un trio bisessuale con due amanti. Le ragazze sono tutte bisessuali e vestite con abiti strappati che le rendono ancora più sexy. Iniziano con dei baci appassionati prima di passare a un intenso sesso anale. Mentre l'azione si scalda, si alternano e passano a una scopata anale. Una ragazza lo prende come una campionessa mentre si fa allargare il suo buco stretto da entrambi i cazzi grossi degli uomini. L'altra ragazza è più che felice di prenderlo tutto e inizia a succhiarlo a vicenda. I ragazzi non sborrano entrambi sui loro volti. Le ragazze gemono rumorosamente e ansimano mentre raggiungono l'orgasmo dopo una scena di sesso di gruppo, sicuramente lascendo dall'alto.
