Videoen viser tre fantastiske kvinder, Evaberger, Nikki Dream og Spermswap, der engagerer sig i en hed trekant. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens oralsex. Da handlingen varmes op, går de videre til at dele flere ladninger sperm og bytter dem mellem hinandens munde. Mændene skiftes til at sutte og slikke hinandens fisser, mens Evaberger stønner af fornøjelse. Til sidst skiftes hun til at give sin partner et blowjob og tage hans ladning over hele hendes ansigt. Gruppen er fyldt med ivrige munde, mens de deler mere og mere, hvilket gør hinanden vilde af lyst. Cum-bytningen er intens, hvor begge partnere ivrigt skiftes til at blive dækket af deres egne varme ladninger. Scenen slutter med, at alle deler et massivt ansigtsskud, der efterlader dem begge tilfredse og udmattede. Dette er en video med fetish-tema, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der elsker at se trekanter og cum-bytte.