Dve mladé a krásne dievčatá, Lezzie a jej spolužiačka, prvýkrát skúmajú svoju sexualitu. Začnú vášnivým bozkávaním, než prejdú na intenzívne prstovanie a masturbáciu. Dievčatá sú obe nedočkavé, aby preskúmali svoje telá, pričom Lezzzie ukazuje svoju dokonalú mačičku, zatiaľ čo sa jej kamarátka pozerá v úžase. Potom začne hladiť svojho partnera tvrdého vtáka, čím ho prinúti stonať rozkošou, keď sa obaja dosiahnu orgazmus.