Fiatal mormonok egy csoportja misszionárius és orális szexet folytat. A jelenet úgy kezdődik, hogy a tizenévesek hanyatt fekszenek, kedvenc ruhájukat viselik, és testükkel ugratják egymást. Kezdik azzal, hogy ujjakkal ujjongják egymás punciját, ujjakkal fedezik fel testük minden centiméterét. Ahogy közelednek az orgazmus eléréséhez, pozíciót cserélnek, és elkezdenek részt venni a cunilingusban. A lányok felnyögnek és vonaglanak az élvezetben, miközben újra és újra az orgazus határára jutnak. A kamera megörökíti testük minden részletét, miközben tovább kutatják szexuális vágyaikat. A leszbikus akció heves és szenvedélyes, ahogy a lányok felváltva kunyhózzák és orális sexet adnak egymásnak. A misszionarok felváltva ujjazzák és feledvezik egymást, tökéletes videót készítve a fiatalság örömére.