Et modent par hengir seg til en tabubelagt trekant med sin avdøde venns datter. Mannen er sentrum for oppmerksomheten da hans kone, som ikke er datteren, blir med på festen. Den unge jenta er ivrig etter å glede faren sin og er villig til å gjøre alt for å få det hun vil. Den eldre mannen er mer enn glad for å forplikte seg, og trekanten finner sted på et soverom hvor de kan nyte hverandres kropper. Trekanten starter med noen varme og tunge kyssing, med mannen som tar ansvar og viser jentene hvordan de skal ha det gøy med en stor kuk. Jentene bytter på å ri ham, mens mannen ser på og guider dem. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i en rekke seksuelle stillinger, inkludert misjonær og dobbel penetrasjon. Den gamle mannen koser seg tydeligvis, og trekanten er fylt med intens nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette hete og hete møtet, fra nytelsens stønn til de eksplosive orgasmene som lar alle gispe etter luft. Dette er en må-se video for alle som elsker en god trekant, tenåringsjenter og varm, lidenskapelig sex.